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香港分行成功发行第一只绿色债券

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发布时间:2018年09月13日
    9月13日,香港分行通过在香港交易所挂牌的50亿美元欧洲中期票据计划(EMTN),成功发行3年期、3亿美元绿色债券,票面利率为3MLibor+85基点。这是香港分行第五次在国际资本市场发债,也是我行首次发行绿色债券,亦为境外发行绿色债券的第一家股份制商业银行。

    本次债券发行得到总行相关部门的大力支持,于短期内高效完成发债的全部准备工作。债券发行前,香港分行参照国际资本协会(ICMA)最新颁布的《绿色债券原则》(2018年版)编订了《绿色债券框架》,邀请Sustainalytics对该框架是否符合绿色债券原则出具独立第二方意见,并通过香港品质保证局(HKQAA)的绿色金融认证计划获得绿色债券认证。

    本次绿色债券发行获得国际投资者积极响应,定价当天受到境外银行、保险、基金等专业投资机构特别是国际绿色债券投资者大力追捧,广泛覆盖亚洲、欧洲等地区,最终订单量超过10亿美元,实现3倍多的超额认购。本次发行再一次彰显了香港分行在境外债券资本市场的良好声誉和雄厚的承销实力。

    本次发债为具有环境效益的绿色项目提供融资,是香港分行围绕国家确定的三大攻坚任务,将集团和总行关于重点做好“风险防控”、“精准脱贫”和“污染防治”工作要求落地实施的又一个突破,是以实际行动支持香港政府打造“全球绿色金融枢纽”的战略愿景,更是自觉将承担社会责任融入企业经营活动的表现。

    本次发债亦有助于香港分行进一步优化负债结构,充实中长期资金来源,促进资产负债业务均衡发展,提升全球资源配置能力。