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香港分行与中飞租赁在港首推无追索权飞机融资银团

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发布时间:2018年08月15日
    近日,中国飞机租赁集团控股有限公司(“中飞租赁”,港股代码:1848)公布一个飞机融资项目,为其发起组织的“飞机投资基金”募集一笔六年期、7.9亿美元的银团贷款,香港分行担任主要牵头行和独家宣传代理行。

    该银团贷款采用创新的融资结构:一是融资对象突破为单架飞机提供贷款的常规模式,是为18架飞机提供整体打包融资组合;二是担保方式创新,本次融资项目是香港市场上第一个无追索权的飞机融资银团贷款,开创了一种新的融资模式,为实现将香港打造成为“国际航空租赁与融资中心”的愿景增添了浓墨重彩的一笔。

    该项目吸引了众多国际银行参与,除香港分行外,其他牵头行还有高盛(亚洲)有限责任公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、法国东方汇理银行、中国工商银行(亚洲)有限公司等。该银团贷款现已向市场推出,在现有牵头行参贷基础上,邀请其他银行参加,预计最终融资金额将达到9亿美元。