首页  >   分行光大新闻

香港分行债券承销业务再创佳绩
跃居在港中资银行境外债券承销排行榜第四      

分享到微信朋友圈

发布时间:2020年03月12日

  庚子年初,新冠肺炎疫情全球加速扩散,国际资本市场普遍开启“避险模式”。在此环境下,香港分行管理层靠前指挥、带队营销,全行上下齐心协力,持续发挥在境外债券承销领域的优势,为诸多优质企业担任境外债券发行主要承销角色并取得可喜成绩。截至2月底,香港分行已累计承销十余笔境外债券,总额超过70亿美元,在Dealogic在港中资银行境外债券承销排行榜中按承销总规模排名第四。

  

  

  近日,香港分行作为联席主承销商和联席簿记行,助力交通银行(香港)有限公司(下称“交银香港”)成功发行符合巴塞尔III规则的5亿美元额外一级资本债(At1) 。尽管疫情持续蔓延为市场带来不利影响,但资本市场对该债券反应依然热烈,高峰期获得超过6倍认购,发行利率由初始价格指引4.1%收至最终价格3.725%,大幅收窄37.5个基点。该债券是交银香港首次发行境外债券,亦是2018年9月以来中资五大国有银行的首笔AT1交易,创下近期中资银行美元AT1历史发行最低票息。

  

  该债券发行过程中,香港分行前中后台紧密合作,克服各种困难,充分运用电话会议、视频会议等远程手段完成投资者路演。定价前隔夜市场动荡,同业存量AT1大跌,而香港分行凭借在境外资本市场的良好口碑及专业能力,依旧在定价当天提供了大额高质量订单,并根据对市场的准确判断,第一时间提供定价建议,确保交易圆满完成,获得发行人的肯定与好评。在明年将有大量AT1到期的情况下,该笔资本债券为市场树立了良好的价格标杆,也为香港分行持续服务该类客户打下了坚实基础。

  

  未来,香港分行将继续深耕资本市场,把“境外债券承销”打造成优质跨境服务“名品”,长期保持在境外债券承销的第一梯队,持续跑出新成绩。